La solución integral para asesores: software de última generación

Lo usual es que las asesorías lleven decenas, cuando no cientos, de clientes con el fin de ser rentables. Por lo tanto, deben poder organizarse para que no se les pase nada, en especial la entrega del modelo 111 de hacienda y el resto de documentos similares.

Cuando llega el momento de enviar esos modelos, el trabajo es ingente, por lo que un software de última generación se convierte en una solución imprescindible para los asesores.

¿Qué ventajas aporta un software de este tipo?

Son muchos los beneficios que aportan los programas para gestorías. De hecho, son tantos que ahora mismo una asesoría no suele funcionar sin uno de ellos.

Cumplimiento normativo

España tiene un problema con las leyes y las normativas, puesto que produce una cantidad ingente todos los años. En temas fiscales, las actualizaciones son constantes y eso hace difícil poder estar al día. Es normal preguntarse Qué es el Modelo 184, pues hay tantos que es imposible conocerlos todos o acordarse al momento de quién tiene que rellenarlo, cuándo o cómo se hace.

Así, un buen software consigue que la asesoría cumpla todas las normas fiscales que se aplican a sus clientes, evitando que Hacienda los sancione y eso haga peligrar la reputación del negocio.

Datos centralizados

Todo aquel que haya trabajado con una gran cantidad de datos sabe que el acceso a estos es un problema, más si están en formatos diferentes o hay que usar un software distinto para cada uno de ellos. De este modo, el software para asesores los centraliza todos en una pantalla, en un solo lugar. Eso significa que se puede acceder a ellos desde cualquier dispositivo conectado a Internet.

Trabajar así es más sencillo, pues todo el que colabora con la asesoría (se pueden establecer diferentes niveles de acceso) ve los datos de los clientes de inmediato.

Se automatizan muchas tareas

En una asesoría hay muchas tareas que son repetitivas como el envío de recordatorios, la generación de informes, rellenar modelos, etc. Aportan muy poco y solo sirven para consumir el tiempo de los empleados.

Gracias a los programas de gestión esto se termina. Todas esas tareas las hace el software y eso libera a los trabajadores, los cuales tendrán tiempo para atender a los clientes, explicarles qué es el modelo 190 y cuándo deben presentarlo, etc.

Por ejemplo, las facturas de los clientes se generan de manera automática y lo mismo pasa con el seguimiento de los pagos. Además, una vez que se conecta el software con el banco, se hace la conciliación bancaria sin que nadie tenga que intervenir.

También envía correos electrónicos, mensajes de texto o notificaciones push, en los que se recuerda a los clientes una cita, un documento que falta o se le habla de la nueva normativa.

Almacena los datos en la nube

Tener los datos de los clientes almacenados en los discos duros de la asesoría es un riesgo enorme ahora mismo, pues los hackers se dedican a robar información de los negocios con el fin de venderla.

Este problema no existe con estos programas para asesoría, ya que los datos se almacenan en la nube, y la empresa que crea el software es la que se encarga de su seguridad.